ledere dag moet de allerluiste en allervuilste ezel van Nazareth water halen bij de bron. Hij wordt begeleid door een nog luiere knecht, die hem altijd slaat maar nooit borstelt. Maria haalt ook water bij de bron en er ontstaat vriendschap tussen haar en de ezel. Juist dit ezeltje wordt door Jozef voor Maria gekocht. De andere dieren in de stal vertellen hem hun grote geheim en nog nooit is de ezel zo blij geweest. Onverwacht komt het bevel van Keizer Augustus, waardoor Jozef en Maria op reis...