In deze Tweede Encyclopedie der Wezens van de Onderwereld bespreekt de wijze, alwetende geest Vega nog meer duistere, gevaarlijke creaturen. En... ook dít stelletje ongeregeld heeft geprobeerd om het dorpje Schemermeer op stelten te zetten. Gelukkig was dat buiten vampier Vladimir, elf Keelin en weerwolf Wilko gerekend! De helden van de Nachtwacht deden wat ze altijd doen met verfoeilijke wezens: ze terugzenden naar de krakende krochten van de onderwereld. Met de hulp van die goede, oude Veg...

Ver weg, achter de bergen, woont een kleine wolf. Hij leest dikke boeken, ontdekt nieuwe sterren en kent alle kruiden. Omdat hij zo veel weet, noemt iedereen hem Kleine wijze wolf.

Op een dag komt er een kraai langs met een briefje om zijn nek. De koning is ziek en alleen de wolf kan hem beter maken!

Kleine wijze wolf heeft eigenlijk geen tijd - hij moet nog heel veel dikke boeken lezen - maar hij besluit toch op weg te gaan.