Tijdens een logeerpartij bij een bevriende graaf sluipen Mila en Zilver stiekem een loods binnen. Ze ontdekken er een grote luchtballon. Wanneer ze iemand horen aankomen, verstoppen ze zich gauw in de ballon. Voor ze het weten stijgen ze op en maken ze een lange, spannende reis. Boven de woestijn komt de ballon in een hevige storm terecht en stort hij neer. Mila en Zilver gaan op zoek naar water en worden gevonden door de dochter van de Sultan. Ze is wanhopig, want haar familie is onder invlo...