Hennie en Helmer doen mee aan de jaarlijkse sportdag voor heksen en heksenkatten.

Hoogtepunt van de dag is de Heksentoer met hindernissen.

Hennie wil graag winnen, maar is niet de enige bevlogen heks ...

Dr. Morley bereidt zich samen met haar team voor op een ontdekkingstocht, een expeditie, op zoek naar de gigantische Noordpoolkwal.

Alle voorbereidingen en inspanningen ten spijt vangen ze zelfs geen glimp op van het beest. Net als ze besluit op te geven ... ziet ze daar iets bewegen?