Cornwall, zevende eeuw. Ter afronding van haar opleiding wordt Juniper, een koningsdochter, voor een jaar en een dag naar de strenge Euny gestuurd. Euny is een doran, een wijze vrouw die over magische krachten beschikt. Het is een zwaar leven in Euny’s oude hut, maar in de loop der tijd leert Juniper steeds meer over de natuur en magie. Als ze later terugkeert naar het paleis, worden haar krachten op de proef gesteld: een echte heks wil het rijk van haar vader te gronde richten. Jaren later...