Jeremiah en Kurdy komen terecht in een verlaten stadje waar allerlei minder fraaie zaken aan de gang zijn. Er is een afgesloten centrum waar met klonen proeven worden gedaan naar het menselijk verouderingsproces. Een van deze klonen, neef Lindford, ontsnapt en komt in contact met de beide hoofdrolspeler. Premiejagers elimineren de klonen die in hun handen vallen. Een van deze jagers is Stonebridge die weer een kwalijke rol speelt. Ook is de reguliere politie niet smetvrij.

Om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien zoeken Jeremiah en Kurdy naar werk, maar zonder veel resultaten. Uiteindelijk vinden ze werk op de ranch van Nathan Bancroft die geleid wordt door zijn voorman Alvis Trenton. Nathan is ernstig ziek en alleen zijn twee pleegkinderen mogen hem zien. De boeren worden door Trenton van hun land verjaagd en gedwongen om op de landerijen van de ranch te werken voor en appel en een ei. Jeremia komt in verzet tegen deze uitbuiting.