Micha, een student fysica lijdt aan een ongeneeslijke nierziekte. Het is een zorg voor Esther, zijn moeder, en voor Tirza en Shimon, zijn grootouders. Zijn studie loopt vertraging op en hij is door wat hem overkomen is cynisch geworden. Met Judith is zijn dialyseverpleegster is een hechte vriendschap ontstaan.
Judith stelt voor de impasse te doorbreken door, indien medisch mogelijk, een nier aan Micha af te staan. Martha, de moeder van Judith, heeft bedenkingen.
Na onderzoeken blijkt het DNA van Micha en Judith overeen¬komsten te vertonen. Schrik is groot wanneer Judith de tante van Micha blijkt te zijn.
Martha en Shimon hebben een liefdesrelatie gehad en Judith is het kind uit die relatie geboren. Martha weet dat, maar ze heeft het voor zich gehouden.
Zij werkten bij dezelfde onderneming. Hij als CEO en zij als directeur personeelszaken. Zij heeft die positie gekregen na een conflict tussen Shimon en de vorige directeur personeelszaken. Hij probeert het Shimon onmogelijk te maken om succesvol te zijn. Dat conflict wordt gestuurd door manipulatie, afgunst en geheime relaties. Liefde, manipulatie, ethiek, kunst, hoe te leven zijn de centrale thema’s. Wat is goed en wat is kwaad?