De komst van de zwarte vonk die als dreigende vegen in de lucht zweeft, zorgt voor enorme onrust in de magische wereld. Niemand heeft een oplossing, ook de wisselaars niet…
Cormac weet zich te bevrijden uit een slavenbestaan. Terwijl hij vlucht, opent een teleportatiepoort voor zijn neus. Hij ziet zijn beste kans op vrijheid en reist naar Incata. Voordat hij buiten bewustzijn raakt, klampt hij zich vast aan de enziestrijder Yasir. Dan wordt hij meegenomen door lichtmagiërs naar Furnak om te herstellen.
Zonder zijn weten ontvouwt zich een ramp in de magische wereld. Wanneer die tot nieuwe hoogten stijgt, ontwaakt Cormac om in te grijpen. Als vuurelf is hij tot meer in staat dan de wisselaars, dat is hem altijd zo geleerd. Zijn opvoeding drijft hem ertoe om de ramp te verhelpen, maar zijn gevoelens vertellen hem om vooral Yasir te beschermen.
Yasir is niet bezig om de wereld te redden van de zwarte vonk. Hij heeft zo zijn eigen zorgen. Voor hem verandert alles zodra Cormac wakker wordt. Zijn gedachten zijn voortdurend bij hem. Yasir moet hem dan ook achterna als de vuurelf door de bovenste ring van een levensgrote lemniscaat vliegt. Daar, in de Verborgen Wereld voltrekt zich een nieuw drama dat Yasir niet voor mogelijk had gehouden.
Is Cormac degene die de strijd moet aangaan tegen de zwarte vonk? Of leert hij dat de wisselaars meer kunnen dan hij dacht?