Luis is een pas gepensioneerde entomoloog wanneer hij met zijn vrouw Mabel verhuist naar een nieuwe buitenwijk midden in het woestijnachtige en verre westen van de VS. Er lijkt voor de rest niemand een huis te kopen, het kraanwater smaakt raar en hij verandert in een insect! Er lijkt iets vreemds in de lucht te hangen.