Luis is een pas gepensioneerde entomoloog wanneer hij met zijn vrouw Mabel verhuist naar een nieuwe buitenwijk midden in het woestijnachtige en verre westen van de VS. Er lijkt voor de rest niemand een huis te kopen, het kraanwater smaakt raar en hij verandert in een insect! Er lijkt iets vreemds in de lucht te hangen.

In een afgelegen gebergte bevinden zich twee dorpjes waar al wekenlang geen teken van leven meer van is opgevangen. Omdat de locatie in het territorium van enkele machtige magiër-draken ligt, sturen de drakenridders hun afgezanten erop af.

Drakenridders Wilhelm en Ludwig verwelkomen voor deze opdracht Melusine in hun team, een vouivre die ze op hun vorige avontuur hadden ontmoet. Melusine kan zowel de vorm van een draak als die van een mens aannemen, maar zal haar aanwezigheid de missie bevo...