1968. Na haar tijd in het weeshuis heeft Constance besloten er alles aan te doen om beroemd te worden. Als Zwarte Conny treedt Constance op in het café waar ze werkt, tot ze op een dag ontdekt wordt door de Surinaamse jazzpianist Edgar Naarden. Hij valt niet alleen voor haar stem, maar ook voor haar charmes. Hij neemt haar mee naar rokerige nachtclubs, stelt haar voor aan de crème de la crème van de jazzwereld en ze besluiten samen op te treden. Ze gooit hoge ogen bij het publiek en wordt ...

1967, Amsterdam. De ambitieuze Maria werkt als journaliste bij een grote landelijke krant. Het gaat haar voor de wind: de hoofd­redacteur heeft haar hoog zitten en samen met haar vriend woont Maria in een riante bovenwoning aan het Vondelpark. Haar tijd in het weeshuis, waar ze nog Cecile Vos heette, lijkt ver weg. Maar dan ontvangt ze een anoniem pakketje dat haar leven plots op z'n kop zet en besluit Maria op zoek te gaan naar haar ware identiteit. Al snel komt ze geheimen uit het verleden...