Negen koningen geleden ontstond er een inmiddels eeuwenoude oorlog tussen koning Alfa en zijn toenmalige rechterhand Xerbath. Xerbath was het zat dat koning Alfa werd bedolven onder goud en rijkdommen, terwijl de Loten onder hem omkwamen van de honger en ziektes. Met harde hand wil Xerbath een eerlijke wereld creëren, maar hij werd verslagen door Koning Alfa en zijn afstammelingen.

Wanneer Floran en de groep huurlingen waartoe hij behoort de opdracht krijgen om de locatie van de ondergedoken...

Een groep mensenmagiërs, de Micre, wil een wereld uitsluitend voor mensen. Om de andere wezens uit te roeien, heeft hun leidster een aantal Tarchs, bewakers van het Grensland, naar de wereld gehaald. Wanneer de elf Andory tijdens de overval op zijn stam hun leider doodt, heeft dit grote gevolgen voor hem. De Drakenmagiërs, hoeders van de wereld, hebben tot nu toe drie magiërs uitgezocht als hun opvolgers: een dwerg, een vrouwelijke trol en een elfin, de vrouw van Andory. Maar waar is de ge...