Tijdens een logeerpartij bij een bevriende graaf sluipen Mila en Zilver stiekem een loods binnen. Ze ontdekken er een grote luchtballon. Wanneer ze iemand horen aankomen, verstoppen ze zich gauw in de ballon. Voor ze het weten stijgen ze op en maken ze een lange, spannende reis. Boven de woestijn komt de ballon in een hevige storm terecht en stort hij neer. Mila en Zilver gaan op zoek naar water en worden gevonden door de dochter van de Sultan. Ze is wanhopig, want haar familie is onder invlo...

Will is klein voor zijn leeftijd, maar razendsnel en niet dom. Zijn hele leven heeft hij ervan gedroomd om ridder te worden, net als zijn vader, die hij nooit heeft gekend. Hij is dan ook hevig teleurgesteld als hij afgewezen wordt voor de krijgsschool van kasteel Redmont. In plaats daarvan wordt hij toegewezen aan Halt, de mysterieuze Grijze Jager wiens grootste talent lijkt te zijn dat hij zich onopvallend door het rijk kan verplaatsen. Met enige weerzin leert Will om de geheime wapens van ...