Zidion heeft met hulp kunnen ontsnappen uit de kerkers van het witte kasteel in Taniumstad. Hij verschuilt zich in het bos van Geen Wederkeer dat zijn naam eer aan doet door de hordes aan Woeswoelies die daar de dienst uitmaken. Deze wrede wezentjes zijn moordzuchtiger dan ooit, maar kunnen zij en hun meester uiteindelijk verslagen worden?

Tarer is na zijn strijd met Florian alleen terug gekeerd naar het Tranendal, maar nadat hij spijt krijgt wil hij een laatste poging doen om Florian terug ...