Circus Pavlof bestaat vijftig jaar! De hoogste tijd voor een feestje, de circusdirecteur wil er een spetterende show van maken. Het publiek zit klaar, de spotlampen springen aan, de muziek begint... Maar dan gaat er van alles mis. De clown heeft liefdesverdriet en de goochelaar heeft zichzelf per ongeluk weggetoverd. Een voor een bellen alle circusartiesten af, en de hele feestvoorstelling lijkt in het water te vallen! Wat moet de directeur nu beginnen? Is er misschien iemand in het publiek d...