Journalist Patrick Laurie keert terug naar zijn geboorteplaats Galloway en gaat aan het werk op zijn familieboerderij in de heuvels in zuidwestelijk Schotland. Hij houdt er Gallowayrunderen en ontdekt hoe deze koeien ooit de mensen en de natuur op deze afgelegen plek hebben gevormd. Hij ziet ook, tot zijn spijt, dat het geliefde landschap waar hij opgroeide geleidelijk aan is verdwenen. Immers, naarmate de twintigste eeuw vorderde, hebben de inwoners van Galloway het gebied verlaten en hebben...